[Portefeuilles] Importation de portefeuilles

[Edbl]

Bonjour,

Serait-il possible d'importer et / ou de synchroniser des portefeuilles (tenus dans des banques différentes) dans Gesfine ?

Merci.

Cordialement.

[Jacques Leblond]

Bonsoir,

Tu peux importer les données au format qif, dans ce cas suivre la méthodologie suivante (Rubrique Opérations sur titres), sinon il faut saisir manuellement les opérations passées ou initialiser la valorisation actuelle, comme indiqué aussi dans la méthodologie citée.

[Edbl]

Bonjour,
Merci pour la réponse.

J'avais vu. Comme le rapatriement des cours à l'air super, je me demandais si il n'y aurait pas une combine pour synchroniser les données des portefeuilles. Je n'ai aucune banque où elles soient disponibles sous forme de fichier et je ne suis jamais arrivé à les copier facilement depuis les pages web (je crois qu'il n'est plus possible de créer des liens dynamiques avec des pages https)

Cordialement.

[Jacques Leblond]

Bonsoir,
Non il n'y a pas de solution actuellement.
Si je développais quelques choses dans ce sens je le ferais déjà pour les opérations courantes, bien plus nombreuses, la solution pourrait bien sûr être extrapolée aux opérations sur titres mais le modèle de données est plus complexe et plus exigent en terme de données minimales à fournir, cela me parait moins évident à réaliser.

Sinon http ou https n'a pas vraiment d'importance avec les méthodes de récupération de données sur les pages web utilisées par GesFine, les soucis tiennent plus à la méthode d'authentification, et notamment la saisie de login et/ou mot de passe avec la souris sur un clavier virtuel, cela nécessite l'intervention de l'utilisateur lors du processus de récupération.