Importation automatique des opérations courantes

[Francheton]

Bonjour,

J'utilise Money actuellement, et j'envisage sérieusement de migrer sous GesFine.

Cependant, je n'y trouve pas de fonction "équivalente" aux services en ligne de Money, permettant l'intégration d'export .OFX ou .CSV depuis mes sites bancaires (Crédit agricole ou La Banque Postale) afin de télécharger les relevés d'opérations dans les comptes courants correspondants.

Si cette fonction existe, comment l'activer ?

[noftal]

Bonjour,

L'import n'est pas automatique si c'est ça ta question.
En revanche, une fois que tu as récupéré les fichiers OCX ou CSV de ta banque,
tu peux les importer.

Pour cela il faut commencer par aller dans Configuration/Gestion des formats d'importation pour définir le format d'importation et mapper les infos que vont contenir ces fichiers.

Ensuite, dans le module livre de compte, sélectionner le compte destinataire, clic droit puis Fonctions Avancés/Importation d'opérations courantes depuis un fichier.

Pour plus de détail, tout est expliqué pas à pas dans l'aide.

[Francheton]

Bonjour,

J'arrive bien à importer les opérations. Cependant, lorsque l'export réalisé en format OFX sur le site de la banque concerne plusieurs comptes, toutes les opérations se retrouvent cumulées sur le compte visé par l'import sous Gesfine.

Lorsque l'on suit une dizaine de comptes (courants, livrets, du conjoint et des enfants, ...) sous MSmoney une seule opération d'import permet de tout récupérer en une seule fois. Je ne trouve pas d'équivalent sous Gesfine.

[Jacques Leblond]

Bonjour,

Cette fonctionnalité n'existe pas, l'importation d'opérations courantes doit s’effectuer compte par compte.
C'est une évolution que j'ai notée mais comme elle n'est pas simple à réaliser dans la structure actuelle je ne l'ai pas encore faite.
J'engage d'autres travaux qui vont durer plusieurs mois, elle n'est donc pas planifiée à ce jour.

[Francheton]

Depuis la 5.9.61.5539, il est possible d'importer en une seule manipulation un fichier .OFX concernant des opérations courantes de plusieurs comptes. Pour cela, il faut activer l'option multi-comptes.

Merci Jacques !