[Valeurs mobilières] Historique de la performance

[Tour31]

Le tableau croissance est très bien puisque paramétable avec les dates et titres souhaités
Un petit plus serait d'avoir la variation en valeur: le cours de fin - le cours de début x par la quantité = montant de l'écart de valorisation.
On pourrait ainsi visualiser combien d' € gagnés ou perdu sur un titre possédé.
Pour être complet, on peut l'avoir via le graphe de l'évolution du solde (il faut prendre la calculette pour avoir le chiffre de la variation en euros) mais pour un compte complet sans pouvoir sélectionner un titre.

[Jacques Leblond]

Le tableau croissance est très bien puisque paramétable avec les dates et titres souhaités
Un petit plus serait d'avoir la variation en valeur: le cours de fin - le cours de début x par la quantité = montant de l'écart de valorisation.

Le module "Croissance" est indépendant des opérations sur titres. Il ne reflète que la variation des cours. Ce que vous évoquez concerne la "Performance de vos parts". Vous trouverez cette information dans les modules suivants :

• Pour la période de détention des parts :
  • "Gestion des titres"/"Performance" ou "Synthèse financière"/"Valorisation des portefeuilles" dans la colonne "P/Total A" de chacune des lignes associées aux titres
  • "Synthèse financière"/"Valorisation par titres" avec le graphique en histogramme
• Par année :
  • "Gestion des titres"/"Performance" (deuxième bouton : "Performance annuelle des opérations")
• Entre deux dates :
  • Seule le graphique d'"évolution du solde" le permet mais tous les titres sont alors confondus pour le portefeuille considéré
  Si le nombre de part ne varie pas, le plus simple est effectivement de prendre sa calculette à partir du module croissance, dans le cas contraire le graphique est approprié car il indiquera les discontinuités liées aux achats et aux ventes de parts