Modification de Type

[Robert28013]

Bonjour,

Je suis entrain d'essayer cet outil qui me semble très sympa et très complet.
J'aimerai savoir s'il est possible de modifier en masse les "types"

A l'importation d'un fichier je me suis rendu compte que le type de certaines opérations n'est pas approprié et je voudrais le changer.

Merci pour votre aide

Cordialement

[noftal]

Je ne crois pas que ce soit possible (sous contrôle de Jacques )
Ce serait d'ailleurs assez compliqué car certains types conditionnent d'autres champs (par exemple le type Carte Bancaire).
Perso, l'importation de mes données depuis Money a aussi été l'occasion pour moi de faire le ménage.
Mais pour cela, j'ai procédé avant importation vers GesFine.
En clair, le mieux est de travailler sur le fichier QIF. Tu le convertis en fichier CSV qui te permet de travailler sur Excel (qui permet le renommage en masse dans tous les sens grâce aux filtres automatiques). Puis tu importes le fichier CSV vers GesFine.

Si ça t'intéresse, je dois avoir ma macro Excel quelque part qui permet de faire tout cela.

[Jacques Leblond]

Bonsoir Robert et bienvenue

Je confirme les propos de noftal. Ce n'est pas possible en masse dans GesFine, il faut le faire sur les données à importer et utiliser la même dénomination que GesFine dans le champ/colonne "Type" du fichier csv.

[noftal]

Sinon, pour savoir ce qu'il est possible de traiter "en masse" ou pas, il faut consulter le menu contextuel (clic droit sur les opérations d'un compte donné).

[Robert28013]

Merci à tous pour cette réonse claire et rapide.
Eventuellement je serais intéressé par la macro Excel.
Bonne soirée

[Jacques Leblond]

Je viens de déplacer la réponse de noftal proposant les macros d’importation dans la méthodologie dédié à l'importation.Ce sera plus facile pour les retrouver ultérieurement.Merci Steph.

[Jacques Leblond]

Autre alternative : créer un format csv avec tous les champs possibles pour les opérations courantes dans GesFine, exporter tes données actuelles de GesFine, les retravailler sous excel, supprimer les opérations pour le compte, puis réimporter les opérations modifiées.

Pour le type "Carte bancaire", ne pas oublier d'indiquer le nom de la carte bancaire dans la colonne"Carte bancaire" sinon le type sera "Prélèvement" par défaut.

[claude64]

Bonsoir, au sujet de modification type peut on ajouter "des rubriques" comme par exemple: ajustement , erreur montant ou autres.
Merci pour votre réponse.

[Jacques Leblond]

Bonjour Claude,
Non ce n'est pas possible, les types définissent le comportement de GesFine. Pour chaque type GesFine peut se comporter d'une façon spécifique. Ce n'est pas une simple information présenté à l'utilisateur, le code en dépend.
Le besoin me semble pouvoir être couvert par les marqueurs. On peut créer par exemple un marqueur "Ajustement" et un autre "Erreur montant" et les affecter aux opérations concernées