Présentation de la valorisation des portefeuilles

[mityl]

Bonjour,

Je trouve gênant que les titres dont une partie a été vendue aient cette partie séparée et reportée dans l'historique des portefeuilles. En effet cette partie participe à la performance globale du titre et si on veut obtenir celle-ci, il faut additionner la performance en portefeuille en cours et celle en historique des portefeuilles.
Autant je souscris au fait qu'un titre vendu en totalité figure dans l'historique des portefeuilles, autant il me paraît souhaitable de rapatrier les opérations de vente partielle d'un titre dans le portefeuille en cours.

Cordialement

[Jacques Leblond]

Bonjour mityl,

Effectivement c'est ainsi dans le module "Valorisation des titres". Pour info ce module a été fait suite aux difficultés qu'avaient plusieurs utilisateurs avec le module "Performance" (très proche en terme de présentation) mais qui nécessite de bien choisir les données à afficher dans le bandeau de sélection, le regroupement sur les données pour obtenir la valorisation des portefeuilles actuels .
Tu peux obtenir l'information que tu recherches dans ce module "Performance" en choisissant un regroupement où le "titre" précède le "sens" (Titre/Sens)