[Performance] TRI

[padevaux]

Bonjour

comment est calculé la colonne TRI de la valorisation des portefeuilles,
sachant que %A donne le % par rapport au montant de l'achat


comment puis-je faire pour trouver le gain en % d'un compte entre deux dates ?
pour l'instant je prends la valeur au 01/01/2015 et la valeur au 24/10/2015 et par calciulatrice j'en déduis le % de plus value
avec le tablaeu évoltuion des gains entre deux dates, j'ai un RI égal à 27.31 %
alors que valeur de ce jour/ valeur au 01/01/2015 j'ai 19.62 %

merci

cordialement

[Jacques Leblond]

Bonjour,

La définition du TRI est donnée ici
Lorsque tu considères la performance entre 2 dates selon ta méthode, tu ne tiens pas compte de la variation de ton investissement ni des périodes intermédiaires où tu as pu te désengager temporairement ou définitivement de certaines lignes.

Le TRI n'évalue la performance que sur les périodes d'investissement réelles.
Le module "Evolution des gains" te donne en valeur les gains entre 2 dates, ainsi que le TRI.
Le "%/A" n'est pas calculé car A (le montant de tes investissements) est variable durant la période d'analyse ce qui ne permet pas de calculer une performance interprétable avec la formule de %/A.