[Opérations sur titres] Transformer une opération d'achat en opération de vente (et vice versa)

[noftal]

Bonjour Jacques,

Je me demandais s'il serait possible de pouvoir transformer une opération d'achat en opération de vente et vice versa. Actuellement, le bouton est grisé et il faut donc supprimer puis recréer l'opération.
Comme cela fait 2 fois en une semaine que je me trompe (en fait j'oublie de cliquer sur "vendre" dans le formulaire avant de saisir les données)...
Tu me diras que je n'ai qu'à faire gaffe, et tu n'auras pas tort.
Alors cette suggestion ne vaut que si cela te semble pas trop compliqué.

Sinon, sympa le nouveau module de la nouvelle version. En revanche, pourquoi ce module n'affiche pas le %A tant qu'à faire ?

[Jacques Leblond]

Bonsoir Steph,
Je ne me souviens plus de la raison exact mais c'était nécessaire si l'opération était déjà créée. En revanche tu as du remarquer qu'il est possible de basculer entre Acheter et Vendre tant que tu es en mode "ajout" (mais plus en mode "modification").

pourquoi ce module n'affiche pas le %A tant qu'à faire ?

%/A ne dépend pas de la durée d'investissement et nécessite pour être calculé de considérer la totalité des opérations qui précède la date de consultation, de référence.
Dès lors que tu fais une mesure de performance entre 2 dates, la référence pour le calcul (la valorisation, le nb de parts) est variable donc ne permet pas d'établir un calcul pertinent sans le pondérer avec la durée des investissements. On en parle dans ce sujet.

[noftal]

Bonsoir Steph,
Je ne me souviens plus de la raison exact mais c'était nécessaire si l'opération était déjà créée. En revanche tu as du remarquer qu'il est possible de basculer entre Acheter et Vendre tant que tu es en mode "ajout" (mais plus en mode "modification").

Oui j'ai vu, mais le pb c'est justement en mode modif.

%/A ne dépend pas de la durée d'investissement et nécessite pour être calculé de considérer la totalité des opérations qui précède la date de consultation, de référence.
Dès lors que tu fais une mesure de performance entre 2 dates, la référence pour le calcul de la valorisation est variable donc ne permet pas d'établir un calcul pertinent. On en parle dans ce sujet.

En lisant ce topic (bizarre, je n'ai pas reçu l'alerte alors que je suis abonné), j'apprends que tu as supprimé le % de croissance de la barre d'état du module Evolution des gains. Dommage, je consultais régulièrement cette valeur.

C'est d'ailleurs celui que je faisais, par défaut mais sans en être satisfait, dans la barre d'état du graphe "Evolution des gains". J'ai supprimé ce pourcentage et l'ai remplacé par le calcul du TRI du nouveau module, bien plus juste même si cela n'a pas été facile de l'implémenter avec toutes les opérations sur titres possibles de GesFine.

Ben pas tout à fait car le TRI du nouveau module est calculé par compte. Alors que dans le module graphique, le % était calculé pour l'ensemble des comptes sélectionnés.

Je comprends bien les raisons qui t'amènent à supprimer le % de ta barre d'état grâce au topic sus-mentionné, mais je reste un peu orphelin car je n'ai plus d'indicateur représentant la performance globale d'une série de compte entre 2 dates. Pourquoi ne pas mettre le TRI dans la barre d'état du graphique ce qui résoudrait la question ?

[Jacques Leblond]

j'apprends que tu as supprimé le % de croissance de la barre d'état du module Evolution des gains. Dommage, je consultais régulièrement cette valeur.
...
Pourquoi ne pas mettre le TRI dans la barre d'état du graphique ce qui résoudrait la question ?

Mais si, j'ai justement pensé à toi en le mettant, tu retrouves le TRI global pour ta sélection (multicompte par exemple) dans la barre d'état du nouveau module. Ce qui remplace très avantageusement le % qui était dans la barre d'état du graphe et qui ne m'avait jamais vraiment convaincu, rappelle toi nos échanges, je l'avais mis un peu par défaut car je ne voyais pas à l'époque comment faire un calcul pertinent dans ce module.

EDIT : je ne l'ai pas mis pour le graphe car les algorithmes utilisés par les 2 modules ne sont pas entièrement les mêmes et donc pour éviter de relancer 2 fois la totalité des 2 algos et donc s'exposer à des problèmes de performance, j'ai préféré ne le mettre que dans le nouveau module.
Ces 2 modules avec Evolution du solde (quand il y a des comptes titres) sont les plus gourmands en terme de ressources, si ta plage de date est grande avec des portefeuilles fournis, ça mouline plusieurs secondes.

[noftal]

OK. C'est parfait ainsi.
Je découvre que ma perf annuelle est meilleure que ce que je pensais. Une bonne nouvelle pour cette fin de journée !

Merci pour tout !