Approche globale patrimoniale et classification

[ercelli]

Bonjour à tous,
Afin d'obtenir une approche globale patrimoniale représentée par l'addition d'un portefeuille (actions, assurance vie) avec l'addition des comptes rémunérés (livret a, pel...), serait il intéressant et possible techniquement d'envisager la rubrique "classification" aux comptes rémunérés et à tous les autres comptes (liquidité....), ce qui permettrait aussi d'avoir une statistique sur la part des différents placements dans le total général

J'ai vu que Jacques avait déjà indiqué dans un précédent message que ce type de présentation ne répondait pas à la même logique, puisqu'il n'y a pas de valorisation pour les comptes.
Etant utilisateur de Gesfine depuis peu de temps, il y a peut être d'autres moyens

Merci à tous et à Jacques en particulier

Christian

[noftal]

Il y a ce topic.
viewtopic.php?f=3&t=858&p=4906&hilit=cl ... tion#p4906
Sinon, je ne vois pas trop comment obtenir ce que tu souhaites. Mais l'idée est intéressante

[Jacques Leblond]

Bonjour Christian,

serait il intéressant et possible techniquement d'envisager la rubrique "classification" aux comptes rémunérés et à tous les autres comptes (liquidité....), ce qui permettrait aussi d'avoir une statistique sur la part des différents placements dans le total général

C'est l'objet du "Classement des comptes" que l'on exploite dans le module "Solde des comptes"

Tu attribues à chaque compte un classement (regarde dans l'aide j'ai mis un exemple), ainsi tu bénéfices d'un calcul du solde par regroupement et d'un %/niveau de regroupement dans le module "Solde des comptes".

[noftal]

Je découvre. Il me reste à l'exploiter.

[noftal]

Petite suggestion : pouvoir afficher la répartition sous forme de camembert...