[Solde des comptes] Consultation dans le passé

[Patrice15220]

Bonjour Jacques,

J'ai installé la nouvelle version et te confirme avoir récupérer l’ensemble de mes comptes-titres et plans d'épargnes sans trop de problèmes . Il a fallu ajuster quelques écritures mais ce n'est rien à côté de ce qu'il aurait fallu faire si j'avais dû tout reprendre.

Par contre j'ai une petite question à te poser, à savoir, peut-on afficher dune manière lisible le solde des comptes-titres à une date passée donnée. (par ex.: solde des comptes au 31/03/2013 ...)

Encore merci pour tout.

[Jacques Leblond]

Bonsoir Patrice,

Merci pour ce retour.

Tu peux avoir cette information dans le module "Evolution du solde". Tu affiches le réticule sur le graphe et tu te positionnes à la date souhaitée sur le graphe. La valeur apparaîtra dans la zone d'affichage du réticule en haut du graphe.

[Patrice15220]

Bonsoir Jacques,

J'avais effectivement vu et utilisé cette fonctionnalité mais je ne l'a trouve pas très pratique par rapport à l'onglet "Solde des Comptes" qui donne le montant chiffré et totalisé à la date du jour d'un ou plusieurs comptes choisis.

Peut-être que le même écran avec une option de recherche avec une date de fin choisie serait un plus sur cet écran ?

Encore merci.

[Jacques Leblond]

Je réfléchirai à cette possibilité en analysant le code, mais la façon dont je gère les opérations sur titres rend les choses toujours assez complexes à réaliser quand il s'agit de travailler dans le passé.

[Jacques Leblond]

J'ai peut être trouvé une piste pas trop laborieuse. J'essayerais de l'initier demain, enfin tout à l'heure si c'est concluant je développerai la fonctionnalité pour la prochaine version.

[Patrice15220]

Bonjour Jacques,

Je m'aperçois que tu ne dors pas beaucoup :ugeek: , et encore merci pour ta réflexion.

[Jacques Leblond]

Bonjour Patrice,

Ma première idée n'a pas fonctionnée, il faut que j'emploie les gros moyens (en ligne de codes). Je vais donc reporter l'évolution et je pense que j'essayerai de la faire quand je refondrai la structure des opérations sur titres, cela deviendra plus simple à ce moment là.

[Patrice]

Bonsoir,
Je partage le besoin de pouvoir consulter le solde des comptes (pas seulement les comptes-titres) dans le passé. C'est très utile pour les déclarations fiscales, patrimoine, ...
Bien cdlt

[Jacques Leblond]

Ok c'est noté Patrice, j'ai remonté le sujet en Post-it ce qui signifie que je le prend en compte dans mes développements futurs. En attendant, vous n'êtes pas complètement dépourvus avec le module "Evolution du solde" qui peut vous donner cette information.

[Patrice15220]

Bonsoir Jacques,

Ok c'est noté Patrice, j'ai remonté le sujet en Post-it ce qui signifie que je le prend en compte dans mes développements futurs.

Je m'aperçois que nous sommes deux Patrice, et avons bien noté ta prise en compte de cette évolution.

Merci pour tout.

[noftal]

Serait-il possible d'activer le multi-cochage de compte sur le module "évolution du solde" ? Cela permettrait de visualiser l'évolution du "patrimoine" (en cochant tous les comptes) avec le temps.

[Jacques Leblond]

La fonctionnalité existe déjà, comme pour les autres modules via le menu contextuel.

[noftal]

Oups Pas vu. Désolé.

[Jacques Leblond]

Fonctionnalité de consultation dans le passé disponible à partir de la version 5.5.47.5105.