Cette version effectue une montée de version de la base de données.
Aide à la décision
- Ajout de la colonne "Statut" indiquant l'état du dernier point de référence (confirmé ou non confirmé).
- Ajustement dynamique de la date de fin d'analyse avec la date du dernier cours de l'indice de référence sélectionné.
Utilisation d'un jeu de couleur et d'une infobulle sur le label "Date de fin d'analyse" pour préciser la disponibilité des cours de l'indice de référence.
- Lors de la modification de la date de valeur d'une opération liée par virement, GesFine propose dorénavant de définir la même date de valeur sur l'opération liée (par défaut la valeur est Non).
Le message n'est proposé que si les 2 dates de valeur étaient initialement égales.
- Ajout d'un bouton dans la barre d'outil permettant de télécharger uniquement les cours de clôture du titre sélectionné.
- Evolution de présentation des items du menu.
- Mémorisation de la première colonne affichée des tableaux lors du rechargement des données d'un module.
- Navigation
- Possibilité de passer un paramètre issu du module en cours à une source de navigation.
Par exemple, cela permet de passer le code ISIN du titre (sélectionné dans un tableau) au navigateur internet intégré de GesFine afin d'afficher sa fiche produit issue d'un site internet. - Création de la source "Generali Patrimoine Navigation".
- Création des sources suivantes permettant d'afficher la fiche produit du titre coché ou sélectionné dans un tableau
- ABC Bourse Fiche Produit
- Boursier Fiche Produit
- Boursorama Fiche Produit
- Quantalys Fiche Fond
- ZoneBourse Fiche Produit
- Possibilité de passer un paramètre issu du module en cours à une source de navigation.
- Cours de clôture
- Création des sources "Efficity Maison Clôture" et "Efficity Appartement Clôture"
Ces 2 sources remplacent la source "Efficity Clôture". Vous devez réaffecter l'une de ces 2 sources dans les propriétés de vos titres immobiliers et vérifier leur "code de téléchargement" comme indiqué dans leurs notes. - Création de la source "Generali Patrimoine 1 Clôture"
Cette source permet de rapatrier la valorisation de son contrat d'assurance vie comme cours de clôture. Pour la gestion de ce type de titre, veuillez consulter la méthodologie "[Gestion sous mandat] Gestion pilotée".
- Création des sources "Efficity Maison Clôture" et "Efficity Appartement Clôture"
Bogues majeurs
- Echéances (op.périodiques, emprunts ou comptes rémunérés) : Pas de considération des échéances validées dans les différents traitements si le rapprochement des opérations du compte est effectué sans relevé.
- Emprunt : Lors d'un changement de compte débiteur ou créditeur, pas de prise en compte de la dernière échéance générée pour initialiser les échéances suivantes sur le nouveau compte.
- Aide à la décision : Pas de réinitialisation de certaines variables lors du changement de l'indice de référence.
- Liste de titres : Refonte de la mise à jour automatique des listes de titres associées à un indice pour traiter tous les cas de doublons entre les données importées et les données existantes.
- Analyse graphique : Pas d'application des paramètres des graphes stockés dans les favoris.