GesFine

Bonjour Jacques
tu as dit : " Pour le fonds en euro des assurances vie, je recommande de les gérer comme un compte rémunéré, c'est à dire uniquement avec des opérations courantes (création d'opérations courantes pour les versement/prélèvement et pour le détachement des intérêts à période que l'on choisi).
C'est le plus simple et le moins coûteux en temps."
mais alors comment gérer les assurances-vie qui ont dans le m^me portefeuille des fonds en euros et des sicav ?

faire 2 comptes séparés ne me semble pas performant

merci

cordialement

Il faut prendre un compte typé "Courant + Titre"
Tu pourras y réaliser des opérations courantes (dans le Livre de Comptes) pour gérer ton fond en euros et il sera aussi valorisé par les opérations sur titres (liées à tes SICAV) réalisées sur ce compte.

j'essaie en vain de transférer 2 comptes assurance vie depuis Money
le solde est bon mais IMPOSSIBLE de voir les opérations

je ne comprends plus

merci

cordialement

Opérations sur titres ? Dans le module "Suivi et opérations sur titres" il faut s'assurer que le compte et au moins l'un des titres qui le compose soient cochés dans le bandeau de sélection.
Sinon il faudrait des captures pour m'aider à diagnostiquer le souci.

EDIT : Pour la gestion du fond en euro d'une assurance vie veuillez vous réferer à cette méthodologie