GesFine

Bonjour Jacques,
J'ai défini mes premières classifications hier :
Capitalisation (grosses ou petites capi)
Origine :
Secteur
Style de gestion
Type (actions, obligations, fonds diversifiés...)

Je me demandais s'il ne serait pas intéressant de pouvoir associer un compte courant (d'épargne en fait) à une classification, notamment la classification Type (pour lui donner la valeur Liquidité)
Qu'en penses-tu ?

Bonjour Steph,
Non tel que je l'ai fait ce n'est pas possible mais c'est entre autre pour cela que j'ai créé le classement des comptes. Cela permet d'évaluer la part de liquidité ou de placement à taux fixe (que j'ai appelé dans l'exemple de l'aide, "Epargne monétaire") en regard de la valorisation des comptes titres.

A noter que dans ce cas les comptes de type "Courant + Titres" ne sont pas des plus adaptés car il ne permettent pas la séparation dans les différents classements du montant de leurs liquidités et du montant de leur valorisation (Je l'avais indiqué dans cette méthodo)