GesFine

bonjour à tous,

je voudrai mettre une annotation sur un titre en portefeuille ( avis de la presse par exemple ) sans passer par l'éditeur de texte "fourre-tout" du tableau de bord, comment dois je faire ?

je suis allé dans l'onglet "performance " pour afficher mon portefeuille et je pensais par un clic droit sur le libellé du titre avoir une option comme " note " ou " commentaire "

une suggestion : par un clic droit, cela serait très pratique.

bonne journée

RG

Bonjour,
Je vois 2 possibilités, le champ "Notes" du titre qui s'affiche dans l'infobulle du titre dans le bandeau de sélection ou le champ "Notes" de l'une des opérations sur titres.
Si tu veux voir apparaître les notes dans un module comme "Performance", il faut que ce soit sur les notes de l'opération.

bonjour Jacques,

merci pour ta réponse,mais je suis un peu perdu.

c'est uniquement dans le module "performance" que s' affiche l'ensemble des titres en portefeuille ( ou je me trompe ) et je voudrai rajouter ou modifier la note d'un titre.
Peux-tu me donner la démarche, merci.

ps: dans le module "performance" sur un titre j'ai bien une icône en 4eme colonne en forme de lettre donc une note. (je suppose que j'ai testé cela au moment de la création du titre mais je ne m'en souviens plus ).

ce qui est bizarre, c'est en passant la pointe de ma souris dessus, une suite de caractères s'affiche. est ce crypté?

bonne soirée

RG

Salut,

En cliquant (droit) sur le titre dans la liste de gauche, ouvrir "afficher les propriétés ...", une fenêtre s'ouvre dans laquelle se trouve une case "note". Est-ce que cela correspond à ton attente ?

A+

RG a écrit :c'est uniquement dans le module "performance" que s' affiche l'ensemble des titres en portefeuille ( ou je me trompe )

Dans "Performance" en fonction de la sélection des comptes et des titres du bandeau de sélection OU dans le module "Valorisation des portefeuilles" en fonction des comptes uniquement.

RG a écrit :je voudrai rajouter ou modifier la note d'un titre.
Peux-tu me donner la démarche, merci.

Dans le module "Performance" mais aussi "Analyse graphique" tu as une colonne "Notes" qui te permet d'afficher en infobulle les notes des opérations, pour les titres, voir le précédent message de Bernard (bf)

RG a écrit :ce qui est bizarre, c'est en passant la pointe de ma souris dessus, une suite de caractères s'affiche. est ce crypté?

Oui c'est crypté en base de données mais ça ne devrait pas l'être dans l'infobulle. J'ai créé un sujet dans le forum "Anomalies".

bonjour bf et Jacques,

merci pour vos explications qui m'ont permis de me repérer.

ces annotations sont donc très limitées en nbre de car.

bonne soirée

RG