GesFine

Bonjour,
débutant.(provenance ms money).existe t il une aide pour l'utilisation de votre logiciel car
il faut s'habituer à vos termes,
comment mettre à jour manuellement les info concernant les titres
créer ses catégories et sous catégories
en fait les notions de base pour l'utilisation
merci
Claude

Bonjour Claude et bienvenue,

Il existe une aide (touche F1 ou depuis le menu "?") qui décrit l'application. Malheureusement, elle date un peu et n'a pas été réactualisée depuis quelques temps Mais elle reste encore valable pour la découverte du logiciel.

La structure du logiciel repose sur un bandeau de sélection sur la gauche qui permet de filtrer les données dans les modules que l'on retrouve sur sa droite. Les modules s''affiche à partir du "Sélecteur", le bouton en haut de la fenêtre qui ouvre un menu contenant tous les modules.

La gestion des données s'effectue dans la zone où elles sont affichées, via une barre d'outil qui comporte quelques fonctions et surtout un menu contextuel (clic droit sur la zone) qui comportent toutes les fonctions pour agir sur les données.

Par exemple pour les catégories, cliquez dans le bandeau de sélection sur la rubrique "Catégories" puis faite un clic droit sur la zone de l'arborescence des catégories. Vous aurez alors un menu pour créer, modifier, supprimer des catégories ou sous catégories.
C'est le même principe pour les titres.
Pour les opérations courante, cela s'effectue dans le module "Livre de compte", les opérations périodiques dans le module "Opérations périodiques", etc...

N'hésitez pas à utiliser la base de démonstration pour vous exercer avec le logiciel et découvrir ces différentes fonctionnalités.

Bonjour et merci,
question : est il possible de télécharger une sauvegarde money directement dans votre logiciel ?
je vais continuer à utiliser ou plutôt essayer d'utiliser gesfine jusqu'à la fin de l'année.
j'aimerai une commande : fichier/convertir un fichier de données money (mbf).
merci à tous

Bonjour,

Non cela n'existe pas et n'existera probablement pas. Le fichier mbf est un format propriétaire que je ne sais pas exploiter.
Le transfert des données doit s'effectuer via des exports au format qif depuis Money de vos différents comptes.

Suivez bien la méthodologie de transfert des données, si vous rencontrez des difficultés, exprimez les dans ce forum.

Bonjour,
je fais des progrès....mais entre un logiciel qui fait de la compta et accessoirement de la bourse et le votre qui fait la bourse et ..la compta mais je pense que j'ai pas mal de progrès à faire (..je viens de la compta et informatique)
j'ai ouvert un compte PEA et le compte associé liquidités puis ouverts les noms des titres
puis enregistré des achats au prix de revient pour chaque ligne ...ok
maintenant je cherche à obtenir un état comme sur boursorama avec prix d'achat et valorisation aux cours actuels
j'ai bien un état mais qui ne montre que les titres positifs (c'est encourageant mais pas "comptable) d'ailleurs de temps en temps apparaît la mise à jour des cours et l'on m informe..d'une croissance négative.
d'ailleurs dans les colonnes disponibles ne figure pas le cours actualisé par ligne
merci d'éclairer mon ignorance car le logiciel me semble plein de ressources et je souhaite mieux le maîtriser
Claude

Bonjour Claude,

Avec le temps et un peu d'huile de coude on finit toujours par avancer

Les états de synthèse relatant la performance de vos placements sont accessibles dans les modules :

• Valorisation des portefeuilles : il vous faudra comprendre le sens des colonnes (voir l'info bulle sur l'entête des colonnes). Si à l'usage, des colonnes vous semblent inutiles, vous pourrez les masquer (depuis la barre d'outil à droite "Affichage des colonnes")
• Valorisation par titres : un graphique plus simple qui va à l'essentiel si on s'intéresse à la performance globale par titre

paclaude a écrit :d'ailleurs dans les colonnes disponibles ne figure pas le cours actualisé par ligne

Quel est le nom du module que vous évoquez ?

Je ne connais pas les états de synthèse de Boursorama, et il est certains que ceux de GesFine seront différents, mais vous devriez trouver ce que vous rechercher...

Re bonjour et merci
C'est dans l'état "performance" colonne :"cours V" dans laquelle figure les cours pour les actions positives achat moins grand que cours alors que les négatives n'ont rien dans la colonne "cours V" et en "total V" porte le prix de revient
Il me faut passer cette porte pour aller plus loin
je sais ..je suis pinailleur
et surtout merci
Claude....23h!!!

rebonjour...j'ai trouvé...valorisation en cloture alors qu'en cours en direct

C EST OK OUF j'ai trouvé MERCI

Bonjour paclaude

paclaude a écrit :alors que les négatives n'ont rien dans la colonne "cours V" et en "total V" porte le prix de revient

Si vous n'avez rien dans la colonne "Cours V" alors que vous avez choisi la valorisation "Cours de clôture" dans la barre d'outil, c'est qu'il n'existe pas de cours pour votre titre.
Vérifier en important les cours de clôture et si vous n'avez toujours rien, il faut vérifier les paramètres d'importation des cours dans les propriétés du titre.