GesFine

Bonjour Jacques,
Sur mon nom de titulaire « Michel » j’ai rentré l’ensemble de mes comptes bancaires et boursiers, question :
Est-il possible de basculer mes deux comptes, titres et PEA sur un autre titulaire, exemple « Michel Bourse » ? Afin de séparer le bancaire et le boursier dans les onglets « Tableau de bord et Synthèse financière »
Remerciements
Bon dimanche

Bonjour Michel,

Oui c'est possible . J'imagine donc que tu trouves trop fastidieux d'utiliser les cochages des comptes dans le bandeau de sélection.

Voici la méthode :
Après création du nouveau titulaire, tu recoches ton titulaire actuel, puis depuis un module où tu as le bandeau de sélection des comptes, dans les propriétés des comptes à transférer ou via le menu contextuel (clic droit) sur les comptes, tu "associes" le compte à ton nouveau titulaire.
N'oublie pas d'associer les "comptes courants" associés aux "comptes titre" (Cas des PEA en général qui possèdent 2 comptes).

Si tu ne souhaites plus voir apparaître les comptes transférés sur ton titulaire actuel, tu les "supprimes" (via le menu contextuel). Comme ils sont associés à un autre titulaire, seule l'association avec ton titulaire actuel sera supprimée, pas les données du compte. Le message de confirmation te le précisera.

Si tu n'es pas satisfait du résultat, tu peux toujours refaire l'association en sens inverse.

Par précaution, si GesFine n'est pas configuré pour créer une sauvegarde quotidienne, effectue une sauvegarde avant les manipulations, on n'est jamais trop prudent...