GesFine

Bonjour,

Pour réaliser un achat de titres, un compte (courant, d'épargne, ...) est associé à l'opération et une dépense apparaît dans le budget prévisionnel (pour le compte désigné et la catégorie choisie), mais il n'y a pas de recette correspondante alors qu'il ne s'agit pas réellement d'une dépense mais seulement d'un transfert de fonds, le budget prévisionnel est donc faussé.
Comment gérer vous ce cas ?

Merci

Bonjour,

C'est une bonne question, je n'ai pas de solution idéale.
Le budget étant basé sur la catégorisation des opérations courantes, la valorisation des titres lui échappe. Tout comme les virements intercompte et leur catégorie associée, j’exclurai du budget les catégories liées à l'achat et la vente de titres (c'est ma pratique personnelle).

Il y a peut être d'autres solutions, je n'y ai pas vraiment réfléchi.

C'est évidemment efficace, voire "radical" comme solution et la question subsidiaire est : comme fait-on pour "supprimer" une catégorie ou sous catégorie d'un budget prévisionnel ?

Tu la décoches de la rubrique "Catégories" du bandeau de sélection, puis tu crées un favori pour accéder à ton budget avec ce filtre afin de ne pas avoir à le refaire à chaque fois.

Oups, question bête, il suffit de décocher la dite catégorie, je pensais que tu supprimais la catégorie en amont du calcul du budget.

Nos réponses se sont croisées, merci Jacques !