Pour que cette confidentialité soit garantie, il convient de protéger l’accès aux données d'un titulaire en définissant un mot de passe dans ses propriétés.
ATTENTION : il n'existe pas de méthode pour retrouver ou réinitialiser le mot de passe, la perte du mot de passe rendra les données inaccessibles !
Voici quelques éléments permettant de comprendre la portée des principales données :
- Données partagées entre tous les titulaires
- Catégorie et sous catégories
- Titres et listes de titres
- Classification des titres
- Cours
- Devises
- Données propres à un titulaire
- Comptes et leurs opérations
- Adresses
- Libellé, Tiers
- Marqueurs
- Emprunts
- Identifiants et mots de passe
- Données partageables entre plusieurs titulaires
- Comptes
- Libellés, Tiers des comptes partagés uniquement
Pour un compte partagé entre 2 titulaires, une adresse affectée à une opération courante de ce compte, sera visible par les 2 titulaires mais ne sera modifiable que par le titulaire auquel elle appartient.